大零售漸入佳境 下半場(chǎng)轉(zhuǎn)型倚重金融科技

論壇Vino

“向轉(zhuǎn)型要業(yè)績(jī)”已成為近年來(lái)銀行業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)以及監(jiān)管態(tài)勢(shì)趨嚴(yán)等挑戰(zhàn)的必然選擇,。而從上半年上市銀行業(yè)績(jī)來(lái)看,，以往高速增長(zhǎng)的非息收入受制于降費(fèi)讓利以及監(jiān)管政策的壓力,，首次出現(xiàn)了“急剎車”，轉(zhuǎn)型或已到了縱深推進(jìn)的關(guān)鍵期,。值得關(guān)注的是,，銀行業(yè)大零售轉(zhuǎn)型帶來(lái)的價(jià)值正日益凸顯，而在下半場(chǎng)轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)中,，金融科技的引擎地位更加明確,。
中收遭遇“急剎車”
近年來(lái)，銀行業(yè)拉動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)的動(dòng)力更多來(lái)自于中間業(yè)務(wù)收入的接棒發(fā)力,，在經(jīng)歷了近幾年增幅30%甚至40%的高速增長(zhǎng)后,，部分銀行已實(shí)現(xiàn)了中收占比三成以上,。然而，從今年上半年的業(yè)績(jī)來(lái)看,，不少銀行的非息收入遭遇“急剎車”,。
五大行中，工行,、中行,、建行的非利息收入都是負(fù)增長(zhǎng)：工行上半年非利息收入1112.29億元，同比減少121.61億元,，下降9.9%,；中行為831.94億元,同比減少238.43億元,下降22.28%；建行1025.34億元,，較上年同期減少193.28億元,，降幅為15.86%。
其中,，從手續(xù)費(fèi)及傭金收入來(lái)看,，工行、農(nóng)行同樣也是負(fù)增長(zhǎng)：工行上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入766.70億元,同比減少50.45億元,下降6.2%,；農(nóng)行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入424.65億元,同比減少86.43億元,，下降16.9%。
而另外三家大行的該項(xiàng)收入增速也僅為個(gè)位數(shù),。上半年,，中行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入491.87億元，增幅2.84%,；建行該項(xiàng)收入較上年同期增加8.90億元,增幅1.32%;交行為212.61億元,，同比增長(zhǎng)1.42%。
股份制銀行也不例外,。招行、民生和平安的手續(xù)費(fèi)和傭金收入均出現(xiàn)了下滑,，上半年分別下降8.02%,、12.77%、4.26%,。
至于下降的原因,，多家銀行都在年報(bào)中提及了“降費(fèi)讓利”“監(jiān)管政策壓力”以及“營(yíng)改增價(jià)稅分離”的影響。
招行在其年報(bào)中提到,，非息收入負(fù)增長(zhǎng)的主要原因包括：一是上年前4個(gè)月尚未實(shí)施營(yíng)改增政策,，收入中包含了稅收部分，而今年收入為價(jià)稅分離后結(jié)果,；二是與資本市場(chǎng)高度相關(guān)的代理基金和代理信托業(yè)務(wù)收入不及預(yù)期,；三是隨著今年監(jiān)管政策的趨嚴(yán),，受托理財(cái)、代理保險(xiǎn),、托管及同業(yè)等業(yè)務(wù)均受到較大沖擊,，收入增長(zhǎng)面臨一定壓力。
專家分析,，中收業(yè)務(wù)作為利率市場(chǎng)化改革后銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要著力點(diǎn),，隨著降費(fèi)讓利及營(yíng)改增效應(yīng)的逐步釋放，未來(lái)還將是貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)的重要增長(zhǎng)點(diǎn),，同時(shí)該項(xiàng)收入將更加依仗大資管,、大投行等輕型業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
零售轉(zhuǎn)型交出喜人答卷
受經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行,、監(jiān)管趨嚴(yán)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展影響,，銀行業(yè)主動(dòng)加快客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面優(yōu)化調(diào)整的速度,，信貸資源重點(diǎn)向資本占用及風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的個(gè)人貸款傾斜,。今年上半年，銀行零售轉(zhuǎn)型業(yè)績(jī)普遍向好,，股份制銀行表現(xiàn)尤為明顯,。
    上半年，平安銀行零售貸款增量是公司貸款增量的9.2倍,。該行中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，截至6月末，其零售貸款余額6570.35億元,，較上年末增長(zhǎng)21.46%,。且在利潤(rùn)的構(gòu)成中，該行零售金融業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額占比從去年的29%迅速提升至64%,。
長(zhǎng)期以對(duì)公業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的中信銀行也開(kāi)始大力布局零售業(yè)務(wù),。中信銀行數(shù)據(jù)顯示，其上半年零售貸款增量達(dá)到公司貸款增量的18.41倍,，其個(gè)貸占比較年初提升3.4個(gè)百分點(diǎn)到36.63%,。零售銀行價(jià)值貢獻(xiàn)快速提升，營(yíng)業(yè)收入和中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)分別超過(guò)30%和60%,。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，該行零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入227.78億元，同比增長(zhǎng)22.26%,，占該行營(yíng)業(yè)收入的31.54%,，比上年提升6.72個(gè)百分點(diǎn)。其中,，零售非利息凈收入153.32億元,，同比增長(zhǎng)35.39%,，占本行非利息凈收入的60.49%,提升12.55個(gè)百分點(diǎn)。
一直以零售業(yè)務(wù)作為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的招商銀行,，零售板塊營(yíng)業(yè)收入,、非利息收入、利潤(rùn)貢獻(xiàn)度也已全面占據(jù)半壁江山：零售稅前利潤(rùn)達(dá)269.11億元,，占利潤(rùn)總額比達(dá)到57.17%,；零售營(yíng)業(yè)收入547.33億元，占總營(yíng)收51.46%,。
對(duì)于零售轉(zhuǎn)型的下一步趨勢(shì),，招商銀行副行長(zhǎng)劉建軍表示：“在越來(lái)越多銀行將戰(zhàn)略重心向零售遷徙的背景下，消費(fèi)信貸將成為銀行零售轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要突破口,�,！�
金融科技為下半場(chǎng)轉(zhuǎn)型核心動(dòng)力
在銀行業(yè)此輪轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)中，金融科技成為不可小覷的驅(qū)動(dòng)力,，業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)開(kāi)始顯現(xiàn),。
建行上半年實(shí)現(xiàn)電子銀行業(yè)務(wù)收入64.84億元，增幅達(dá)到41.14%,。今年以來(lái),，該行不斷將信息科技和產(chǎn)品創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為發(fā)展動(dòng)力，支持全行轉(zhuǎn)型發(fā)展,，新一代核心系統(tǒng)建設(shè)圓滿完成,。
建行董事會(huì)秘書(shū)陳彩虹透露，目前建行個(gè)人網(wǎng)銀用戶突破2.5億戶,，手機(jī)銀行用戶達(dá)2.4億戶,，且從趨勢(shì)來(lái)看，移動(dòng)端的用戶每年都在大幅度增加,。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，建行手機(jī)銀行上半年實(shí)現(xiàn)交易額25.62萬(wàn)億元，同比增幅達(dá)到96.43%,；交易量達(dá)到217.36億筆,同比增長(zhǎng)123.12%,。
中小銀行更將金融科技視為彎道超車的重要依托。招商銀行上半年明確定位“金融科技銀行”,，按照上一年度稅前利潤(rùn)1%提取專項(xiàng)資金設(shè)立金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目基金，鼓勵(lì)全行進(jìn)行金融創(chuàng)新,，積極提升金融科技能力,，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算,、大數(shù)據(jù),、人工智能,、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用。通過(guò)金融科技在消費(fèi)場(chǎng)景中的應(yīng)用,，提高客戶體驗(yàn),，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高獲客能力,。
此外,，在風(fēng)險(xiǎn)管理能力上，該行利用金融科技技術(shù)來(lái)制造管理風(fēng)險(xiǎn)的武器,。例如,，在申請(qǐng)流程中，閃電貸的人臉識(shí)別系統(tǒng)可以有效防止偽冒欺詐,；該行還通過(guò)大數(shù)據(jù)應(yīng)用來(lái)強(qiáng)化欺詐風(fēng)險(xiǎn)模型的準(zhǔn)確性,。
值得一提的是，招行已將金融科技放到了下半場(chǎng)轉(zhuǎn)型的核心地位,。劉建軍表示：“招商銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng),，在下半場(chǎng)，我們把招商銀行定位為一家金融科技銀行,，金融科技將成為下半場(chǎng)轉(zhuǎn)型的核心動(dòng)力,。”